심바와 날라의 사이에 귀여운 딸 키아라가 태어난다. 심바는 귀여운 딸 키아라에게 행여 위험한 일이 생길까 봐 항상 모든 일에 조심하라고 걱정어린 충고를 늘어 놓기에 바쁘다. 그러나, 모험심 강한 키아라는 아빠의 걱정은 뒤로하고, 심바가 보디가드로 붙여준 티몬과 품바의 감시망에서도 벗어나 혼자 자유롭게 돌아다니기를 좋아한다.
그러던 어느날 프라이드랜드에서 놀던 키아라는 자기도 모르게 호기심에 이끌려 금지된 땅으로 들어가게 되고, 그곳에서 우연히 코부라는 이름의 사자를 만난다.
둘은 금새 친해지게 되고, 악어 떼를 만나 위험한 고비를 함께 넘기면서 서로 우정을 약속하는 사이로 발전하게 된다. 그러나, 알고 보니 코부는 다름아닌 스카가 지목한 그의 후계자로 그의 죽음 이후 프라이드랜드에서 쫒겨난 지라가 양육하는 스카의 후계자 사자.
호시탐탐 심바에게 복수할 기회를 엿보던 지라 일당은 키아라를 이용해 코부가 심바에게 접근할 수 있도록 치밀한 계략을 꾸미게 되는데….

제작사 사정에 따라 제품정보와 스페셜피처, 출시일이 변경될 수 있습니다. 쟈켓이미지는 실제와 다를 수 있습니다. 출시예정일은 2004-09-08이며, 실제 출시일은 1~7일 가량 늦어질 수 있습니다.

* 티몬과 품바의 프라이드랜드 게임 (Pride Land Play and Learn Games)
- 티몬과 품바의 소개로 프라이드랜드의 바위와 나무 기둥을 클릭하면 각각 더하기, 빼기, 도형 모양 알아 맞추기 등 다양한 게임을 즐길 수 있다.

* 티몬과 품바와 함께 궁금증을 풀어봐요 (Find Out Why)
- 의 찰떡콤비 티몬과 품바가 출연해서 아이들이 평소 궁금하게 생각할만한 호기심 어린 질문들에 대해서 시원한 해답을 코믹하고 재미있게 알려준다.
1. 번개와 천둥은 왜 치는 걸까요?
2. 재채기는 왜 하는 걸까요?
3. 왜 팬더는 사막에서 못사는 걸까요?
4. 바람은 왜 부는 걸까요?
5. 비행기는 어떻게 나는 걸까요?

* 사자는 어떤 동물일까요? (Lots About Lions)
- 재치만점 티몬과 품바의 소개로 사자의 서식지, 생활 습성 등 사자의 모든 것을 자세하고 재미있게 설명해 준다.

* 제작과정(“Proud of SIMBA'S PRIDE" Making Of Featurette)
- 의 제작 과정을 대니 루니 감독과 재닌 루셀 제작자 등 주요 제작진이 출연해서 자세히 설명해 준다. 특히, 대럴 루니 감독은 이 작품의 주제는 사랑의 힘과 과거의 속박에서 벗어나 자유를 찾는 용기 등이며 , 등의 작품에서 모티브를 얻었다고 소개한다 .

* 싱어롱 (Sing Along)
- 의 주옥 같은 주제가를 함께 따라 부르며 영화의 감동을 다시 한번 느낄 수 있다.

* 단편 애니메이션 ("One by One" Animated Short)
- 아프리카 빈민촌을 배경으로 동심 가득한 아이들이 연날이기 놀이를 하는 모습을 그린 단편 애니메이션. 분위기와 맞물려서 아프리카의 아름다운 초원 위로 형형색색의 화려한 연의 모습을 아름답게 대비시킨다.

* ‘Love will find a way’ 뮤직 비디오 (Music Videos)
- 에 삽입된 ‘Love will find a way’ 뮤직 비디오를 감상할 수 있다.
- 지역코드 : 3 / Dual Layer